截至11月22日，已有1662只債券發行，募集資金合計2.32萬億元
在今年銀根緊縮、借貸成本不斷提高的背景下，向債市融資成為不少公司的首選。統計顯示，今年以來公司債、金融債、短期融資券等債券發行呈現井噴態勢，為券商帶來客觀的承銷收入，其中僅公司債和企業債兩項今年以來就已合計貢獻38.22億元的承銷收入，相當于IPO承銷與保薦收入的32%。
中小券商異軍突起
宏源、華林表現搶眼
WIND資訊統計數據顯示，截至11月22日，今年以來券商已承銷410只債券，合計募資7284億元。
具體來看，中信證券今年以來已主承銷44家，數量占比為11.05%；募集資金合計1149億元，市場份額9.05%。中金公司緊隨其后，今年以來主承銷33家，占比7.71%；募集資金988億元，市場份額4.35%，與去年同期業績基本持平。國泰君安今年以來主承銷24家，數量占比5.4%；募資金額合計469億元，市場份額1.98%，排名由去年同期的第8位升至第3。
在合資券商中，瑞銀證券則表現搶眼。統計顯示，截至昨日，瑞銀證券已累計主承銷18家，市場占比為3.6%；募集資金合計350.2億元，市場份額為1.12%。
今年以來，部分中小券商在債券承銷領域異軍突起，按債券承銷數量統計，截至11月22日，今年以來宏源、華林、太平洋、第一創業、國海、國開證券等中小券商表現搶眼，承銷家數同比大幅增長。
宏源證券是今年債券承銷領域的一匹黑馬。統計顯示，截至昨日，其今年以來已累計主承銷16家，募集資金200億元，而在去年同期，宏源證券主承銷了10家，今年承銷數量占比從3.05%升至4.11%。
華林證券今年以來已累計主承銷15家，較去年同期增加4家，市場占比為3.6%；太平洋證券主承銷5家，去年同期這一數量僅為2家，占比由0.61%升至1.29%，排名從去年同期的第33位升至第26位；去年僅有一單項目的國海證券今年則主承銷了5家，市場占比上升1個百分點至1.03%，排名從第40位上升至第30位。第一創業證券今年以來累計主承銷6家，市場占比為1.54%，而在去年同期，其僅有兩單項目，市場占比為0.61%，市場份額排名從去年同期的32位上升至第19位。另外，去年掛牌成立的國開證券也有不錯的表現，截至昨日，已累計主承銷5家，占比為1.54%；募集資金26.5億元，市場份額為0.12%。
公司債發行井噴
總額超千億元
WIND資訊統計數據顯示，截至昨日，今年以來已有1489只債券發行，較去年同期增長38%。其中，公司債、金融債和短期融資券呈現爆發式增長，企業債發行數量則與去年基本持平。
統計顯示，截至昨日，今年以來已有72只公司債發行，數量占比4.84%，發行總額1094.7億元，占比1.55%。而在去年同期，僅有18只公司債發行，數量占比1.67%，發行總額439億元，占比0.49%。
今年以來，公司債發行持續火爆，WIND資訊及《證券日報》金融機構中心統計數據顯示，截至11月22日，已有27家券商參與公司債的發行，募集資金合計1094.7億元，而在去年同期，僅有12家券商參與該項業務，募集資金總額為439億元。以主承銷募集資金規模計算，平安證券、國泰君安證券、廣發證券的市場份額列前三甲分別為14.43%、14.24%和11.42%。
一般來說，公司債的發行費用占到募資金額的1%-1.8%，其中承銷費用占據絕大部分。若按照業內1.2%的平均承銷費率計算，1094.7億元的公司債發行已合計為27家券商帶來13.14億元的承銷收入。
企業債發行方面，今年共有171只企業債發行，發行規模為2547.88億元。今年以來，已有49家券商參與企業債的發行，合計募集資金2508億元。按照募集金額規模統計，銀河證券、華林證券和宏源證券列前三位，承銷家數均為14家，募集資金規模分別為218.5億元、184.5億元和145億元。按照1%的平均承銷費率計算，2508億元的企業債可為券商貢獻25.08億元的承銷收入。
截至昨日，今年以來僅公司債和企業債兩項就已合計為券商帶來38.22億元的承銷收入，相當于IPO承銷與保薦收入的32%。數據顯示，11月22日，55家券商合計實現IPO承銷及保薦收入119億。
另外，今年已有122只金融債發行，數量占比8.19%，發行總額為2.1萬億元，在所有類型債券中規模最大，占比達到29.84%。與去年全年97只、1.37萬億的發行總額相比，呈現出高速增長態勢。統計顯示，今年以來有14家券商參與62只金融債的發行，募集資金合計2917億元。從發行數量和募集資金來看，中信證券、中金公司和中銀國際占據前三甲的位置。具體來看，中信證券承銷12家，合計募資700億元；中金公司承銷10家，募資金額為570億元；中銀國際承銷5家，合計募資323億元。
