上半年，16家上市銀行共吸金5453.24億元。不過，上市銀行“增收不增利”也是有目共睹的，16家上市銀行凈利潤(rùn)增速從去年同期的近40%降至今年上半年的28.56%。此外，多家上市銀行的不良貸款也有所抬頭。分析認(rèn)為，銀行業(yè)將揮別“暴利”時(shí)代。

工商銀行仍舊“最賺錢”

工行一直以來都占據(jù)“最賺錢銀行”的頭把交椅，今年也不例外。半年報(bào)顯示，2012年上半年，工行凈利潤(rùn)達(dá)1232.41億元，成為16家上市銀行中最能賺錢、規(guī)模最大的銀行。此外，建行凈利潤(rùn)也超過千億，上半年該行凈利潤(rùn)為1062.83億元。

不久前銀監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年中國銀行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6616億元，以此計(jì)算，16家上市銀行就占了82.4%。四大行更是以3815億元的總利潤(rùn)占據(jù)了中國銀行業(yè)的半壁江山。

平安銀行盈利增速最快

各家銀行的利潤(rùn)增速出現(xiàn)明顯分化，增長(zhǎng)最快的超過40%，最慢的僅為個(gè)位數(shù)。增速最快的是剛剛更名的平安銀行，上半年其凈利潤(rùn)67.61億元，增速高達(dá)43%，平安銀行與深發(fā)展銀行的合并完成是重要原因。

在股份制銀行當(dāng)中，以超過40%高速增長(zhǎng)的還有華夏銀行(42.36%)和光大銀行(40.28%)。國有銀行由于基數(shù)較大，凈利潤(rùn)增速相對(duì)較慢，中報(bào)顯示，16家上市銀行中增速最慢的是中國銀行，其增速為個(gè)位數(shù)的7.58%。

農(nóng)行重回“老三”位置

在轉(zhuǎn)型過程中的銀行仍然依賴著利息收入和手續(xù)費(fèi)收入來獲取利潤(rùn)。從規(guī)模上看，工行以2040.58億元的利息凈收入位居第一，增長(zhǎng)16.9%，占營業(yè)收入的77.6%。農(nóng)行凈利息收入1676.85億元，占比79.6%。

經(jīng)過上半年的發(fā)展，四大行也重排座次。在總資產(chǎn)、總負(fù)債和利潤(rùn)這三個(gè)關(guān)鍵的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上，農(nóng)行均已超過中行。這意味著，自2010年年中上市之后，農(nóng)行終于反超中行，奪回“老三”的位置。

北京銀行最節(jié)約成本

盡管盈利可觀，但是銀行也非常重視成本控制。在今年銀行中報(bào)中，上半年北京銀行人均創(chuàng)造凈利潤(rùn)84萬元，成為人均賺錢能力最強(qiáng)的銀行。

盡管人均創(chuàng)利最高，但北京銀行19.45%的成本收入比創(chuàng)下2012年上半年上市銀行新低。2012年北京銀行合并支付員工薪酬10億元。與之同量級(jí)的南京銀行合并支付員工薪酬7.99億元，人均22萬元，寧波銀行人均18萬元。

業(yè)績(jī)逆市高增長(zhǎng)

據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，深滬兩市2477家上市公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約11.65萬億元，同比增長(zhǎng)約7.4%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約1.02萬億元，同比微跌0.5%。

與整體上市公司相比，銀行業(yè)績(jī)可謂逆市增長(zhǎng)。2012年上半年，16家上市銀行共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5453.24億元，業(yè)績(jī)平均增速達(dá)到28.56%，股份制銀行表現(xiàn)最為優(yōu)異。相對(duì)于上市公司上半年凈賺的1.02萬億元，銀行業(yè)的5453億幾乎占據(jù)半壁江山。

上市銀行交出的半年報(bào)不可謂不靚麗，但面對(duì)經(jīng)濟(jì)增速放緩與利率市場(chǎng)化提速的雙重壓力，銀行中報(bào)也透露出些許的隱憂。上市銀行不同程度地出現(xiàn)凈利潤(rùn)增速下降、不良資產(chǎn)上升的情況。各家銀行如何在轉(zhuǎn)型過程中，控制和化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)步提升盈利能力，成為普遍關(guān)注的焦點(diǎn)。

凈息差收窄

衡量銀行盈利能力的重要指標(biāo)之一息差水平，盡管從同比來看上半年銀行的息差仍出現(xiàn)普遍上升，但從季度環(huán)比來看，息差已經(jīng)形成下降的趨勢(shì)。中報(bào)顯示，除了興業(yè)、華夏、建設(shè)銀行等幾家外，大多數(shù)銀行的凈息差都在環(huán)比下降。

事實(shí)上，上半年各大銀行亦針對(duì)此做了相關(guān)部署，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。比如建行上半年將信貸主要投向了基礎(chǔ)設(shè)施貸款、涉農(nóng)貸款、個(gè)人住房貸款以及小微企業(yè)貸款等優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，但依然難消未來凈息差收窄的壓力。

據(jù)銀監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年二季度銀行業(yè)的凈息差較一季度下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)。截至報(bào)告期末，凈息差表現(xiàn)最優(yōu)的為寧波銀行為3.47%，凈息差在3%以上的銀行還有民生銀行、招商銀行。

交通銀行金融研究中心研究員許文兵表示，從銀行中報(bào)來看，盡管銀行業(yè)息差從同比上看仍在擴(kuò)大，但是若從季度環(huán)比看，銀行的息差正在縮小，而環(huán)比數(shù)據(jù)更能體現(xiàn)趨勢(shì)性變化。例如，交行上半年凈利息收益率雖然同比上升了6個(gè)基點(diǎn)，但環(huán)比下降了5個(gè)基點(diǎn)。

中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力

隨著利率市場(chǎng)化的臨近，“掘金”中間業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的一致選擇，手續(xù)費(fèi)及傭金更是其中發(fā)展最快的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。然而，上半年股市、基金等投資市場(chǎng)行情持續(xù)慘淡、監(jiān)管層規(guī)范銀行收費(fèi)等事件使得上市銀行中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力，甚至有銀行收入下降，這一現(xiàn)象在近年來極為罕見。

中間業(yè)務(wù)表現(xiàn)平平亦有損今年上半年銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，大部分銀行中間業(yè)務(wù)增速低于其整體業(yè)績(jī)?cè)鏊伲笮杏葹槊黠@，比如中行，該行上半年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入342.50億元，同比下降7.24億元，降幅2.07%，而該行上半年的業(yè)績(jī)?cè)龇鶠?.8%。建行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入微增3.30%至492.43億元，較上年同期增加15.72億元，該行同期業(yè)績(jī)?cè)龇鶠?4.5%。

中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)承壓的還包括股份制銀行。以民生為例，民生銀行報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入100.30億元，同比增加21.11億元，增幅26.66%，低于其近37%的整體業(yè)績(jī)?cè)龇?/span>

人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)減少、基金代銷負(fù)增長(zhǎng)、監(jiān)管層加大價(jià)格管理力度等因素是上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速放緩的主要原因。工行行長(zhǎng)楊凱生表示，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化致使工行部分業(yè)務(wù)大幅收縮，特別是擔(dān)保及承諾業(yè)務(wù)規(guī)模同比下降50%，與資本市場(chǎng)高度相關(guān)的中間業(yè)務(wù)也下降較快。農(nóng)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理張克秋指出，中間業(yè)務(wù)增速放緩，主要受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)不景氣影響，國際結(jié)算和人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)出現(xiàn)行業(yè)性減少；資本市場(chǎng)持續(xù)低迷，代銷基金出現(xiàn)行業(yè)性負(fù)增長(zhǎng)；銀行減免了部分收費(fèi)項(xiàng)目，影響了手續(xù)費(fèi)收入。

資產(chǎn)質(zhì)量承壓

除了上述兩點(diǎn)隱憂，在凈息差收窄及業(yè)績(jī)下行的同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量能否保持穩(wěn)定也是銀行面臨的另一大壓力，亦是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

多家銀行不良貸款“雙升”

在16家上市銀行中，大部分都出現(xiàn)了不良貸款余額和不良貸款率“反彈”的現(xiàn)象。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，有7家銀行今年上半年不良貸款余額和不良貸款率出現(xiàn)“雙升”。目前16家上市銀行中，除了興業(yè)銀行之外，其余15家的不良貸款率均在0.5%以上，占比達(dá)到了93.75%；同比來看，去年中期僅有13家的不良貸款率在0.5%以上，占比為81.25%。

在16家上市銀行中，不良貸款余額增長(zhǎng)最多的是工商銀行，其不良貸款余額751.25億元，比上年底增加21.14億元；不良貸款率增長(zhǎng)最多的是平安銀行，截至今年6月，比年初增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。

制造業(yè)和外貿(mào)企業(yè)成不良集中行業(yè)

中報(bào)顯示，長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)的不良貸款的迅速增長(zhǎng)給上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量造成較大壓力。其中，工商銀行在長(zhǎng)三角地區(qū)的不良貸款比去年同期增加25.91億元；平安銀行上半年的新增不良貸款也主要集中在東部地區(qū)，尤其以溫州分行為主，其期末不良貸款余額占全行不良貸款余額的27.61%。浦發(fā)銀行也披露，新增不良貸款集中在溫州和杭州地區(qū)，其他地區(qū)的貸款質(zhì)量基本保持穩(wěn)定。

此外，記者注意到，從中報(bào)各銀行披露的不良貸款情況看，不良貸款行業(yè)分布主要集中于制造業(yè)和商貿(mào)企業(yè)。制造業(yè)與批發(fā)零售業(yè)不良貸款占總不良貸款近50%。