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中國股市20年10大牛股傳奇：萬科A漲1458倍
2010-12-07 13:41:11 來源：中國經濟周刊 20年10大“明星”股傳奇
一 萬科A：20年上漲1458倍 入選理由：長期投資的典范 一個藝人能在娛樂圈紅20年或許靠的是勤奮，一家上市公司呢？ 1988年12月28日，深圳街頭出現一幀巨大的橫幅：“移植香港經驗，隆重推出萬科股票。”市民們對此并不興奮，而只是好奇。 在當時，人們關注萬科不僅僅在于它是國內第一家完全按照國際規范改造成的股份制企業，還在于它是國內第一家具有外資股的股份制工商企業，同時它還是新中國第一家嚴格按上市公司標準規范運作上市的公司。 1991年1月29日，萬科A(SZ000002)登陸A股，當時，一位名叫劉元生的個人投資者購買了萬科370.76萬股。在這之后的近20年間，隨著萬科A送股、配股，加上其通過二級市場增持的部分，他擁有的萬科A逐年增加。如今，劉元生的持股數高達1.34億股，持股市值為9.07億元。 據萬得資訊對兩市個股上市以來漲幅統計顯示，萬科A以累計1458倍的漲幅位居兩市之首。 現狀：逆市向前銷售超出預期 二 瓊民源：野蠻演變 入選理由：操縱股價第一案 “瓊民源”（SZ000508）是1993年4月30日在深圳證券交易所掛牌交易的一家上市公司。上市之初，“瓊民源”每股收益達0.68元，凈資產收益率為35％，曾一度被視為績優股。然而好景不長，1994年其業績就陡降為每股收益0.17元，1995年更是一落千丈，每股收益僅有0.009元，凈資產收益率僅0.03%，公司已到了虧損的邊緣。 經過調查發現，“瓊民源”1996年年度報告所稱1996年“實現利潤5.7億元”，“資本公積增加6.57億元”的內容嚴重失實，其虛構利潤5.4億元，虛增資本公積6.57億元。至此，“瓊民源”事件終于真相大白。 1999年6月19日，由北京住總以18742.347萬股與“瓊民源”18742.347萬股社會公眾股進行等量換股，換股期限為6月19日至6月28日。換股期限結束后，“瓊民源”社會公眾股份全部置換入“中關村”，原有“瓊民源”股票的投資者成為“中關村”的股東。 現狀：變更為“中關村”（SZ000931） 三 銀廣夏：中國股市的“9·11” 入選理由：財務造假的“王牌” 1994年上市的銀廣夏（SZ000557），一直是家不起眼的公司。1999年“5·19”行情之后，一切發生了逆轉。 1999年度，銀廣夏實現了每股收益0.51元，并實施歷史上首度10轉增10的分配方案。1999年12月6日至2000年4月19日，銀廣夏從13.00元漲至35.83元，于2000年12月29日完全填權并創下37.99元新高，較1年多前啟動價位上漲484%。2001年3月，銀廣夏公布了2000年年報，在股本擴大1倍的情況下，每股收益增長超過60%，達到每股0.827元。 然而《財經》雜志的一篇《銀廣夏陷阱》，揭開了業績造假的蓋子。銀廣夏的“利潤神話”，最終證明全系子虛烏有的編造，證監會認定銀廣夏自1998年~2001年期間，累計虛構銷售收入逾10億元，虛增利潤超過7.7億元。銀廣夏的陷阱，甚至使一些專業投資者也深陷其中。 2003年，寧夏自治區銀川市中級人民法院對銀廣夏刑事案作出一審判決，6名造假者受到法律懲處。 現狀：變身“ST廣夏”（SZ000557） 四 深原野：第一家合資公司停牌 入選理由：第一起上市公司欺詐案 深原野（SZ000005）是第一家中外合資的上市公司，第一家被長期停牌的上市公司，第一家被重組的上市公司，還是證券市場建立以來第一起上市公司欺詐案。 深原野于1990年2月上市，不到1年時間，10元發行面值最高炒到176.74元。趁著股票炒高之際，香港人彭建東將4家“名義股東”所持股票高位套現。這些“名義股東”雖然出現在原野售股章程股東名冊上，實質上卻是彭建東控制的潤濤公司持有。這里要說明的是，最初的股市，就是全流通的。 1992年6月20日，人行深圳分行再次發布公告，全面披露深原野主要股東潤濤公司非法竊居控股地位、虛假投資、非法逃匯、大量占用公司資金等問題。1992年7月7日，深原野股票正式停牌。隨后，彭建東被判處有期徒刑16年，附加驅逐出境。 現狀：變身“世紀星源”(SZ000005) 五 四川長虹：個股興衰之最 入選理由：從“牛”到“賤” “四川長虹”（SH600839）于1994年3月11日在上海證券交易所掛牌上市，當時上交所僅有139只股票，總市值為3690億元，上市第一天，長虹的市值為39億元。長虹僅占總市值1.06％，到1999年3月5日，長虹占總市值的2.84％。 從1996年初以來，長虹就開始持續上揚，帶動大盤隨之攀升。隨著長虹1995年度報告的公布，長虹股價進一步上揚，形成了1996年的業績浪。到1997年5月，最高價達到每股66.2元，成為股價穩步上升的龍頭股，引導大盤從900多點上攻到1500點。 從1997年見頂以來，四川長虹的股價踏上了漫漫熊途。 直到2004年8月20日，曾經高舉中國上市公司第一績優股大旗的四川長虹，首次向全國7000萬投資者磕下了高昂的“龍頭”：跌破了6.099的凈資產，股價創下5.69元的歷史新低。 此后，長虹前任董事長倪潤峰關于“長虹還是個未紅透的蘋果”的評價至今仍令人記憶猶新。 現狀：12月2日，“四川長虹”收盤價為3.79元 六 “蘇三山”：最離奇的虛假信息案 入選理由：更名最多 中國股市編造及傳播虛假信息中最離奇案件，當屬1993年的“蘇三山”（SZ000518）案件。那年，湖南省株洲縣物資局干部李定興，攜帶公款100萬元，殺奔深圳某證券營業部，加上透支的100萬元，分別累計買入“蘇三山”股票15萬股。 由于“蘇三山”股價連續下跌，為挽回損失，李定興開始編造并傳播虛假信息，以促其價格回升。1993年11月6日，海南省《特區證券報》原文刊登了李定興提供的假信息并加了“編者按”。11月8日，蘇三山股價，由開盤時的每股8.30元漲至每股11.50元，收盤時仍達到每股11.40元；成交股數高達2105l.8萬股，成交金額高達2.2億元，換手42.12%，破深圳個股交易記錄。 蘇三山的異動，引起中國證監會和深交所的警覺并發表聲明辟謠，“蘇三山”股價開始急跌。案發后，李定興投案自首。 1993年上市時稱蘇三山A，1998年5月變為ST蘇三山，1999年7月變為PT蘇三山，1999年9月更名為PT振新，2000年4月變為ST振新，2001年1月變為振新股份，2001年3月更名為四環生物。 現狀：變更為“四環生物”(SZ000518) 七 “億安科技”:莊家強勢操控 入選理由：第一百元股破滅 “億安科技”（SZ000008）前身為深圳市錦興實業股份有限公司，它于1992年5月7日在深圳證券交易所上市交易。1999年3月，廣東民營企業億安集團收購了深圳商貿控股公司持有的深錦興超過四分之一的股權，成為深錦興第一大股東。 同年8月深錦興公布更名為廣東億安科技股份有限公司，“深錦興”股票隨之正式更名為“億安科技”。“億安科技”股票從1999年10月25日到2000年2月17日，在短短的70個交易日中，股價由26元左右不停地上漲，到2000年2月15日，“億安科技”股價突破百元大關，成為自滬深股票實施細則后首支市價超過百元的股票，引起了市場的極大震動。 據監管部門調查，這是由于廣東欣盛投資顧問有限公司、廣東中百投資顧問有限公司、廣東百源投資顧問有限公司和廣東金易投資顧問有限公司4家公司，利用627個個人股票帳戶及3個法人股票帳戶違規操作所致。 2001年4月25日，中國證監會作出決定，對上述4家公司聯手違規操作“億安科技”股票作出重罰，罰沒款近9億元。 這意味著我國證券市場上第一支股價過百元大關的“億安科技”股票神話破滅。 現狀：變更為“ST寶利來”（SZ000008） 八 貴州茅臺：股價獨領風騷 入選理由：股市“常青樹” 2001 年 8 月，貴州茅臺(SH600519)股票在上交所掛牌上市。首發當日，股價為34.51元。 2005年6月6日，滬綜指創出1997年年初以來的歷史低點998點，當日兩市沒有百元以上的股票，44.64元的貴州茅臺仍然是當時的第一高價股。2007年1月15日上午9點41分，歷史再度被定格：貴州茅臺報100元，這不僅是股改后首只百元股，也是時隔五年多后A股市場的第一只百元股。從2007年3月9日至今，在91%的交易日里，該股的收盤價都穩穩地收于百元之上。 統計顯示，從2007年一季度至2008年四季度，基金、保險公司、社保基金、券商集合理財、社保基金和QFII五大機構投資者合計持有巨量貴州茅臺的股份，占該股流通股的比例在50%左右。深度介入的機構投資者，充當了該股的中流砥柱。在此格局下，2007年貴州茅臺連續四個季度上漲，各季度的漲幅分別達到7.59%、26.65%、26.50%和52.85%，這使該股的收盤價從2007年初的87.83元一路上漲到年末的230元。 2010年11月29日，貴州茅臺以216.43元報收，在充斥著新面孔的“百元俱樂部”中，顯得頗有些特立獨行。 現狀：機構看漲三季度利潤大增 九 “PT水仙”：從旗幟到退市 入選理由：第一家退市公司 水仙曾經是上海的驕傲，十幾年前全國市場上每賣出10臺洗衣機，就有1臺是水仙牌。1993年，水仙電器A股掛牌上市，從股市上籌資1.57億元人民幣，1994年在B股上市，籌資2504萬美元。 1995年，水仙電器效益開始滑坡，1997年首次虧損6000萬元，1998年又虧損6300萬元，1999年虧損1.9億元，2000年中期利潤虧損5300多萬元，全年亦告預虧。因為連年虧損，上交所在1999年5月4日對其公司股票實施“特別處理”，股票簡稱改為“ST水仙”（SH600625）。到2000年，又因公司連續三年虧損，每股凈資產低于面值，“ST水仙”從2000年5 月12日起暫停上市，實行“特別轉讓”，股票簡稱改為“PT水仙”。 2001年4月20日，上海證券交易所發布公告宣布：上交所已于本月18日受理了已經暫停上市的PT水仙向上交所報送的寬限期申請材料。根據證監會發布的《虧損上市公司終止上市實施辦法》等規定及有關解釋，決定不給予上海水仙電器股份公司也就是PT水仙寬限期。這樣，PT水仙成為中國證券市場上第一家退市的公司。 現狀：銷聲匿跡 十 中國人壽：創造A股最高市盈率 入選理由：“保險第一股” 2003年12月，中國人壽在中國香港和美國紐約成功上市，融資35億美元，創造了當年全球最大的IPO（首次公開發行）紀錄。3年后，在中國股市一片“牛市”呼聲中，中國人壽“馭牛”海歸。 2007年1月9日，A股首只保險股——中國人壽(SH601628)正式在上交所上市。開盤首日，中國人壽報37元，較招股價18.88元上漲95.97%。收于38.93元，漲幅106.2%。由于其未來成長獲利空間巨大，中國人壽不僅引發了當時中國股市罕見的8000多億巨資的瘋狂追捧，還創造了當時A股首發市盈率97.8倍的最高紀錄。中國股市發行市盈率就此改寫。 在當時，證券界普遍認為，中國人壽海外上市3周年之后回歸A股，大大增強了A股上市公司質量和行業代表性，它作為中國保險業的旗艦公司，將與工行（SH601398）、中行(SH601988)以及列隊待發A股的中國平安(SH601318)、交行（SH601328）、建行(SH601939)等一起構成中國的金融板塊。 現狀：三季度利潤大增 股價依舊堅挺 來源：中國經濟周刊 編輯：段若蘭
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